Dicot Pharma AB

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 uniträtt. 8 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit innehåller 8 aktier och 1 teckningsoption av serie TO 6.

Samtliga villkor har i skrivande stund ännu inte presenterats. 14-28 augusti är dummy-datum. Dicots företrädesemission, inklusive fullständiga villkor, såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet ska beslutas av styrelsen omkring den 7 augusti 2024. Teckningskursen kommer att prissättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätten (eng. theoretical ex-rights price ("TERP")).

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 65,0 procent genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vissa befintliga aktieägare, bolagets grundare samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen. Totala teckningsförbindelser uppgår totalt till cirka 17,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 14,0 procent av företrädesemissionen. Ett mindre antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden som sammantaget uppgår till cirka 63,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 51,0 procent av företrädesemissionen.

Teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoptioner som erhålls vid teckning av Units kommer ligga inom intervallet 100 och 150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Dicot förtydligar att rabatten indikativt kommer att uppgå till omkring 30 procent i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätten.

Uppdatering: Villkoren har lagts till.

Fejna Capital I A/S, Buntel AB, Munkenkullen 5 förvaltning AB, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg samt några befintliga aktieägare har lämnat garantiåtaganden med marknadsmässiga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 62,4 miljoner kronor, motsvarande cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår en garantiprovision om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt 15 procent i Units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Uppdatering: Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar till teckning av två nya aktier under perioden från och med den 17 mars 2025 till och med den 31 mars 2025 till en lösenkurs om 100-150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs som lägst 15 öre och som högst 22,5 öre per aktie. Lösenkursen kommer fastställas till 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset av Bolagets aktie under en mätperiod som infaller 24 februari 2025 – 10 mars 2025.

Uppdatering: Dicot Pharmas företrädesemission tecknades till 95,5 % med stöd av teckningsrätter och 28,6 % utan, dvs totalt 124,1 %. Styrelsen har därför valt att använda övertilldelningsmöjligheten och bolaget tillförs totalt 134,9 Mkr.

122,6 Mkr pre-money