Typ av erbjudande
Nyemission
Bransch
Data/IT
Lista
Nasdaq Stockholm
Datum
22 april 2015
Emissionsvolym
Ca 400 Mkr + en del befintliga aktier
Teckningskurs
25 kr (22-25 kr)
Riktad till allmänhet och institutioner i Sverige samt institutioner i övriga världen.
Utöver emissionen så erbjuder ägare befintliga aktier för ca 40-47 Mkr. Därutöver har bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) och ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) (tillsammans ”Joint Bookrunners”) att förvärva ytterligare högst 3 015 150 nyemitterade aktier av bolaget till erbjudandepriset, motsvarande maximalt 15 % av antalet erbjudna aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
Invifed AB (ett helägt dotterbolag till Investor AB), Sjätte AP-fonden och RAM ONE har åtagit sig att till Erbjudandepriset, oavsett vad Erbjudandepriset fastställs till inom prisintervallet, förvärva aktier motsvarande 17,5 %, 6,5 % respektive 9,0 % av det totala antalet aktier i Erbjudandet.
24 april 2015 noteras bolaget på Nasdaq Stockholm.
Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet fastställdes till 25 kr.
Beskrivning
Organisationsnummer
556613-9654
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.