Företrädesemission i

Avsalt Group AB

Ej tillgängligt

Avsalt utvecklar och säljer system för rening och avsaltning av vatten, med fokus på bräckt vatten. Avsalt Group AB hette tidigare Zesec of Sweden AB.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

10,00
MSEK

Övertilldelning

1,50
MSEK

Teckningskurs (unit)

1,50
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,50
SEK

Värdering (pre-money)

3,33
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 3:1. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

Lista

Datum

X-dag

17 juni 2025

Avstämningsdag

18 juni 2025

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 58,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från en befintlig aktieägare och uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 3,5 MSEK eller cirka 35 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från en befintlig aktieägare och ett fåtal externa investerare. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 2,0 MSEK eller cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, däribland Anders Sjögren (via bolag) och Thomas Bengtsson (privat och via bolag).

En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Värderingen i nynoterade Avsalt är inte nödvändigtvis rimlig

Avsalt har nyligen noterat sig på NGM Nordic SME via ett omvänt förvärv av Zesec-skalet. En värdering på omkring 100 miljoner kronor är inte nödvändigtvis rimlig.

Fem kommande IPO:s och direktnoteringar under slutet av 2023

Fem företag som gör IPO:s och direktnoterar sina aktier under slutet av 2023 är Sibek, Gosol Energy, Cinclus Pharma, Novedo och Avsalt.

Zesec ger upp – ska sälja sin börsplats som tomt skal

Zesec ger upp försöken att hitta finansiering, blir ett tomt noterat skal som ska användas för att notera en annan verksamhet.

Zesec planerar för en strukturaffär för att ordna finansiering

Zesec meddelade denna morgon att de utreder förutsättningarna för genomföra en strukturaffär i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa dess långsiktiga överlevnad.