Företrädesemission i

Wästbygg AB

Ej tillgängligt

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

150,3
MSEK

Teckningskurs (aktie)

7,75
SEK

Värdering (pre-money)

250,6
MSEK

Prospekt

Villkor

Företrädesrätt 3:5. För varje aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt av serie A och för varje aktie av serie B som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt av serie B. 5 teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie A, och 5 teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B i Bolaget.

Lista

Datum

X-dag

5 mars 2025

Avstämningsdag

6 mars 2025

Mer information

Pris per aktie förväntas presenteras den 27 februari 2025.

M2 Holding AB och närstående bolag samt Gårdarike AB, två av Bolagets största aktieägare, har förbundit sig att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 62 % av Företrädesemissionen.

Cecilia Marlow, Jörgen Andersson (via Fino Förvaltning AB) och Lennart Ekelund som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 6 % av samtliga aktier har för avsikt att teckna sina andelar.

Wästbygg har ingått en avsiktsförklaring om att avyttra projektutvecklingsverksamheten inom affärsområde Bostad. DD-process och vidare avtalsförhandling inleds omgående. Jonas Jönehall lämnar rollen som vd och koncernchef.

Uppdatering: Villkor har presenterats. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtagande. För garantiåtagandet utgår en ersättning motsvarande 7,5 procent av garanterat belopp.

Ett antal av Bolagets större aktieägare och vissa medlemmar ur styrelsen, bland dem M2 Holding AB och närstående bolag, Gårdarike AB, Cecilia Marlow, Jörgen Andersson (genom Fino Förvaltning AB) och Lennart Ekelund har, som tidigare meddelats, förbundit sig till att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 102 miljoner kronor, eller 68 procent, av Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget ingått ett garantiåtagande med en extern garant gällande ett belopp upp till cirka 48 miljoner kronor, motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Wästbyggs IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Wästbygg gör en IPO på Stockholmsbörsen. Börsveckan har analyserat caset och rekommenderar att investerare tecknar, vilket även Affärsvärlden och Dagens Industri gör.

6 företag som ska notera sig på Stockholmsbörsen under 2020

6 företag som ska notera sig på Stockholmsbörsen under 2020 är IRLAB Therapeutics, Qliro, Wästbygg, Nordnet, Fasadgruppen och Diaverum.