Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025. Teckningskursen får högst fastställas till en kurs som motsvarar en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet av emissionen och teckningskursen får lägst vara aktiens kvotvärde.

Bolagets största aktieägare och VD, Masoud Khayyami, samt styrelseordförande Jörgen Wennberg har förbundit sig att teckna Units om totalt 2 MSEK. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare lämnats motsvarande totalt 40 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 42 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garanter utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet kontant eller 15 procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 15 MSEK från ett konsortium av externa investerare. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent samt en månatlig ränta om 2,0 procent. Enligt ingångna brygglåneavtal ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 11 juli 2025.

Uppdatering: Villkoren för emissionen har nu presenterats.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 januari 2026 till och med 28 januari 2026 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandepriset för Teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 december 2025 till och med den 12 januari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Spectracures företrädesemission tecknades till 53,40 % med stöd av uniträtter och 4,70 % utan, dvs totalt 58,10 %.