Prostatype Genomics AB

Företrädesrätt 5:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har slutförts, har Bolaget erhållit ett brygglån om 6,5 MSEK, varav Exelity AB står för 4,2 MSEK och Buntel AB för 2,3 MSEK.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 72,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden motsvarar cirka 36,7 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen. För toppgaranter utgår en ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet kontant eller 23 procent av det garanterade beloppet i Units i Bolaget. För bottengaranter utgår en ersättning om 16 procent av det garanterade beloppet kontant eller 20 procent av det garanterade beloppet i Units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Befintliga långivare har gått med på att kvitta befintliga lån inom emissionen eller i en separat riktad emission på identiska villkor om 3,2 MSEK, motsvarande 64 000 000 Units. Denna konvertering kommer att genomföras som en separat kapitalökning i en riktad emission i den mån kontantteckning inte lämnar utrymme för konvertering inom emissionen.

Teckningskursen vid lösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att sättas till en 30% rabatt gentemot den 10-dagars volymviktade genomsnittliga aktiekursen före den första dagen av teckningsperioden, men till minst 0,01 SEK (motsvarande nominellt värde). Teckningsoptioner av serie TO 4 kan utnyttjas för att teckna aktier i Prostatype Genomics under perioden 25 november 2024 – 9 december 2024 (båda dagar inkluderade).

Uppdatering: Prostatype Genomics företrädesemission tecknades till totalt 79,8 %. 60,0 % med företrädesrätt, 6,0 % utan, 6,1 % av garanter och 7,7 % genom kvittning av skuld.

9,91 Mkr pre-money