Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 12,5 Mkr.

Bolaget upptog även i januari och februari 2021 brygglån om cirka 7,6 MSEK med anledning av Bolagets utnyttjande av teckningsoptioner i portföljbolagen Hoodin och Appspotr. Syftet med Företrädesemissionen är bland annat att återbetala upptagna brygglån samt tillse att Bolaget har erforderligt tillväxtkapital för kommande investeringar.

En (1) Teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 4-15 oktober 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 6,00 SEK per aktie. En (1) Teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 13-27 maj 2022, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 8,00 SEK per aktie.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att löpa från och med den 18 oktober till och med den 29 oktober 2021.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att löpa från och med den 30 maj till och med den 13 juni 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare mellan cirka 29,9 Mkr och cirka 64,5 Mkr.

Uppdatering: Företaget har på förhand förlängt teckningsperioden med 1 dag.

Uppdatering: Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf. Garantin innebär att företrädesemissionen av units är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdatering: Preferensaktien har en preferensrätt till utdelning till ett belopp motsvarande teckningskursen per preferensaktie ökat med en årlig ränta om 7 procent, även kallat utdelningspreferens. Räntan löper endast på investerat kapital och ackumuleras ej över tid (ingen ”ränta-på-ränta”) och löper som längst till den tidpunkt då preferensaktierna löses in, dock längst åtta år. Preferensaktieinnehavaren kan årligen begära inlösen av preferensaktie från och med år 2025 och Bolaget kan löpande besluta om inlösen. Inlösenperioden för preferensaktieinnehavarens påkallande av inlösen infaller under en förutbestämd tidsperiod efter offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké varje år. Vid inlösen av preferensaktien (oavsett om inlösen påkallas av preferensaktieinnehavaren eller beslutas av Bolaget) erhåller preferensaktieinnehavaren en teckningsoption berättigande till teckning av en ny stamaktie i CapSek. Teckningsoptionerna kan endast nyttjas av den inlösenberättigade, dvs. handel kommer att ske i preferensaktier, dock ej i teckningsoptionen.

Om inlösen påkallas av preferensaktieinnehavaren är rätten till inlösen villkorad av att preferensaktieinnehavaren tecknar motsvarande antal nya stamaktier i Bolaget genom utnyttjande av teckningsoption(er), varvid preferensaktieinnehavaren som del av inlösenbeloppet även erhåller en fordran på Bolaget motsvarande den ackumulerade räntan plus investerat kapital, att kvittas mot hela eller del av teckningskursen per ny stamaktie.

Om inlösen påkallas av Bolaget ska Bolaget betala hela den ackumulerade och återstående räntan (8 år) plus investerat kapital, i vilket fall det står preferensaktieinnehavaren fritt att nyttja vidhängande teckningsoption för teckning av ny stamaktie varvid teckningsoptionen annars förfaller senast vid nästkommande inlösenperiod, teckningsperioden avseende utnyttjandet av teckningsoptionen kommer dock aldrig understiga en månad från överlåtelsen till preferensaktieinnehavaren.

Teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoption sker mot betalning motsvarande en rabatt baserad på stamaktiens volymvägda genomsnittskurs (VWAP) under viss tidsperiod före varje årlig inlösenperiod minskat med upplupen och ej utbetald utdelningspreferens enligt ovan per preferensaktie, dock lägst kvotvärdet. Rabattsatserna motsvarar: 2025: 20%, 2026: 25%, 2027: 30%, 2028: 35%, 2029: 40% och 2030-: 45%.