NeoDynamics AB

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Stockholm Corporate Finance.

Neodynamics inledde en emission på ca 24 miljoner aktier efter att marknaden stängt den 21 oktober 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 22 oktober. Emissionslikviden från Nyemissionen avses främst användas för att finansiera verksamheten. NeoDynamics planerar att starta försäljning av sitt nya system för ultraljudsledd vävnadsprovtagning NeoNavia i Storbritannien, Sverige och Tyskland i slutet av 2020 samt att det under 2021 också ska bli tillgängligt i USA. Systemet ska initialt användas för att förbättra diagnostiken av bröstcancer. Tillsammans med befintlig kassa, förväntas emissionslikviden vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till början av 2022. Uppdatering: Neodynamics fick in 89,9 Mkr till 3,71 kr per aktie. Det framgår inte exakt vilka som tecknade, men Cardeon Futuring Finance är den största och även Nyenburgh Holding BV deltog. För att finansiera bolagets verksamhet till dess att emissionslikviden från nyemissionen tillfaller bolaget, har Bolaget ingått ett låneavtal med Cardeon avseende ett brygglån. Brygglånet uppgår till totalt 10 MSEK och löper med en årlig ränta om 12 procent samt en uppläggningsavgift om 4 procent av det nominella lånebeloppet. Brygglånet, upplupen ränta och uppläggningsavgiften förfaller till betalning den 31 december 2020 om återbetalning inte dessförinnan skett. Återbetalning av Brygglånet, inklusive uppläggningsavgiften, till Cardeon avses ske genom kvittning mot aktier i Nyemissionen.

133,59 Mkr pre-money