Nyemission i

NanoEcho AB

Ej tillgängligt

NanoEcho är ett medicintekniskt bolag som vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar ett bildgivande användarvänligt system som baseras på en metod som heter magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan sjuk och frisk vävnad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

17,38
MSEK

Övertilldelning

5,00
MSEK

Teckningskurs (unit)

0,12
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,12
SEK

Prospekt

Villkor

Företrädesrätt 5:6. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt och sex (6) uniträtter ger rätt att teckna fem (5) units bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2025

Lista

Datum

Avstämningsdag

23 januari 2025

Mer information

70 % av emissionen är säkerställd. Ett antal av Bolagets större aktieägare inklusive styrelseordförande Daniel Johnsson, Maxistans AB, Cloudo AB, Givetvis AB, Öresund Holding AB, ATH Invest AB, G&W Kapitalförvaltning AB, G&W Holding AB samt Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget har åtagit sig att teckna Units om cirka 7,5 Mkr, motsvarande cirka 43,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått garantiåtaganden med ett antal befintliga ägare och externa investerare om sammantaget 4,6 Mkr, motsvarande 26,6 procent av emissionen. Vidare har Bolagets styrelseordförande, Daniel Johnsson, lämnat ett toppgarantiåtagande om 0,5 Mkr, motsvarande 3,0 procent av emissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om sammantaget 9,9 Mkr från de befintliga aktieägarna Quiq Holding AB, Maxistans AB, Cloudo AB, Givetvis AB, Öresund Holding AB, ATH Invest AB samt ett antal externa långivare. Som ersättning för det kortfristiga lånet utgår en fast ränta på 10 procent. Lånet skall återbetalas senast den 28 februari 2025. Långivarna har ingått teckningsförbindelse eller garantiåtagande motsvarande respektive långivares lånebelopp inklusive ränta och NanoEcho har rätt att påkalla att långivarna tecknar Units i Företrädesemissionen med betalning genom kvittning av lånet. Ytterligare information om långivarna i det kortfristiga lånet.

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 5-16 maj 2025, till en teckningskurs om 0,15 kronor.

Uppdatering: Nanoecho har ökat säkerställandegraden från 73 till 80 % via en mellangaranti. För åtaganden i mellangarantin utgår ersättning om 18 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Jobbigt läge

NanoEcho IPO-kraschar, priset sänks med 65 procent

NanoEcho håller på med en IPO på First North men det går dåligt. Nu har aktiepriset sänkts med 65 procent för att rädda situationen.

Rött ljus för investerare

Affärsvärlden avråder från NanoEchos IPO

NanoEcho gör en IPO på First North. Affärsvärlden anser att investerare gör bäst i att avstå erbjudandet att köpa aktien.

NanoEchos mätinstrument

IPO-presentation av NanoEcho

NanoEcho gör en IPO på First North. Dr. Linda Persson, vd, presenterar verksamheten på 8,5 minuter.