Företrädesemission i

Irisity AB

Ej tillgängligt

Irisity utvecklar och erbjuder framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Irisity AB hette tidigare Mindmancer AB.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

70,59
MSEK

Teckningskurs (unit)

8,40
SEK

Teckningskurs (aktie)

1,20
SEK

Värdering (pre-money)

80,67
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 7:8. Varje (1) innehavd aktie ger en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1

Lista

Datum

X-dag

12 november 2024

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 80,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av vissa befintliga aktieägare, däribland Gustav Andersson genom Stockhorn Capital AB och Ulf Runmarker, privat och via bolag, och uppgår till cirka 36,3 procent av företrädesemissionen.

43,7 procent av företrädesemissionen är garanterad genom garantiåtaganden från följande externa investerare: Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp.

För att kunna uppfylla redan befintliga åtaganden före dess att företrädesemissionen är genomförd, har bolaget ingått avtal om brygglån om 20 MSEK, på marknadsmässiga villkor, med Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,5 procent och en uppläggningsavgift om 5,0 procent. Brygglånen avses återbetalas med emissionslikviden från företrädesemissionen.

Lösenperioden för teckningsoptionerna är 27 maj till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fondförvaltare rekommenderar aktier på Aktietorget och First North

Fondförvaltare för AMF Aktiefond Småbolag rekommenderar aktier på Aktietorget, First North och andra marknadsplatser.

Triss i nynoterade kursraketer

Veckan som gick bjöd på tre nya noteringar som alla blev riktiga kursraketer. Alla tre aktier avslutade veckan med en uppgång på över 70 % jämfört med emissionskursen.

Det heta företaget Mindmancer listas på First North

Mindmancer är det heta svenska företaget vars försäljning växer med 50 % per år. Nu tar det uppmärksammade företaget steget till First North under september.