Irisity AB

Företrädesrätt 7:8. Varje (1) innehavd aktie ger en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1

Företrädesemissionen är säkerställd till 80,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av vissa befintliga aktieägare, däribland Gustav Andersson genom Stockhorn Capital AB och Ulf Runmarker, privat och via bolag, och uppgår till cirka 36,3 procent av företrädesemissionen.

43,7 procent av företrädesemissionen är garanterad genom garantiåtaganden från följande externa investerare: Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp.

För att kunna uppfylla redan befintliga åtaganden före dess att företrädesemissionen är genomförd, har bolaget ingått avtal om brygglån om 20 MSEK, på marknadsmässiga villkor, med Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,5 procent och en uppläggningsavgift om 5,0 procent. Brygglånen avses återbetalas med emissionslikviden från företrädesemissionen.

Lösenperioden för teckningsoptionerna är 27 maj till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie.

Uppdatering: Irisitys företrädesemission tecknades till 56,8 % med stöd av teckningsrätter och 2,1 % utan. 21,1 % tecknas av garanter. Totalt 80 %.