Carbiotix AB

Företrädesrätt 4:9. En (1) innehavd befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoption av serie TO 2.

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och externa investerare till totalt 100 procent (motsvarande cirka 12 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (botten- och vederlagsfri toppgaranti). Teckningsåtaganden uppgår till cirka 1,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,5 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 10,5 MSEK, motsvarande cirka 87,5 procent av Företrädesemissionen. Av garantin avser cirka 9,3 MSEK bottengaranti från externa investerare och cirka 1,2 MSEK vederlagsfri toppgaranti från VD Kristofer Cooks helägda bolag Sustainable Holding Sweden AB.

För bottengarantiåtagandet utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i form av kontantersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats, eller för toppgarantin.

En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix under den period som löper från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 1,50-4,70 SEK per ny aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 15 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till max cirka 1 MSEK.

Uppdatering: Carbiotix företrädesemission tecknades till 30 % inklusive teckningsförbindelser. Garanter får teckna 70 %. Dvs totalt 100 %.