Zenergy har under det senaste året tagit steget från modultillverkare till en komplett bostadsutvecklare. Den samlade projektportföljen uppgår till omkring 500 miljoner kronor, där projekt motsvarande 473 miljoner kronor redan har köpare. Nu genomförs en företrädesemission som även öppnar en betydande finansiering i form av byggnadskreditiv.
Zenergy har sina rötter i utvecklingen av det egna energieffektiva byggmaterialet ZIP-element och driver en fabrik i Skillingaryd där modulära byggnader produceras, från enskilda byggmoduler till permanenta bostäder.
När bolaget under hösten 2025 förvärvade fastighetsutvecklingsbolaget Konceptutvecklarna breddades verksamheten väsentligt. Förvärvet tillförde inte bara en projektportfölj värd omkring 500 miljoner kronor, inklusive byggrätter, utan också kompetens att arbeta genom hela värdekedjan, från markförvärv och projektutveckling till färdigställda bostadsprojekt.
Första projektet redo för byggstart
Det första projektet, beläget i Värnamo, är nu färdigprojekterat och redo att gå in i genomförandefasen och ett försäljningsavtal med en väl etablerad sluttagare innebär att en slutkund redan finns på plats inför byggstarten.
Även finansieringen är förberedd. Ett byggnadskreditiv om cirka 64 miljoner kronor har tagits fram på marknadsmässiga villkor. Kreditivet är dock villkorat av att Zenergy tillförs det egna kapital som nu ska säkras genom den pågående företrädesemissionen.
Emissionslikviden ska finansiera de inledande momenten i Värnamo-projektet och utgör därmed den sista pusselbiten för att aktivera byggnadskreditivet och möjliggöra byggstart. Samtliga övriga kommersiella förutsättningar finns redan på plats.
Projektet i Värnamo har ett totalt projektvärde om 108 miljoner kronor med god marginal. Intäkterna kommer att faktureras löpande från byggstart och projektet beräknas vara färdigställt inom cirka 15 månader.
En projektportfölj på 500 miljoner kronor
Värnamo är det första projektet i en betydligt större projektportfölj. Totalt uppgår Zenergys projektportfölj till omkring 500 miljoner kronor. Av detta avser 473 miljoner kronor projekt där köpare redan finns på plats och där bolaget uppger att projekten har goda vinstmarginaler.
En viktig samarbetspartner i flera av projekten är en väl etablerad sluttagare som utgör en central kund till Zenergy.
Emissionen i korthet
Teckningsperiod: 30 juli – 13 augusti
Emissionsvolym: 32,5 MSEK
Pris per aktie: 0,06 SEK
Värdering (pre-money): 4,64 MSEK
Emissionen är på förhand säkerställd till 95 %.
Detta material har på uppdrag av Zenergy AB upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett erbjudande. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Medarbetare på Nyemissioner.se och Finance Lab kan äga aktier eller ha annan ekonomisk exponering mot bolaget.
