Ambea AB Vretenvägen 13 171 29 Solna

Hemsida: www.ambea.se Prospekt: Öppna prospekt Anmälningssedel: Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ambea är ett nordiskt omsorgsföretag. Företagsgruppen erbjuder boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Teckningsperiod:	21 mars 2017 - 29 mars 2017
Lista:	Nasdaq Stockholm
Emissionsbelopp:	200 Mkr (+ 1 792 Mkr + 299 Mkr i befintliga aktier)
Teckningskurs:	75 kr
Likviddag:	4 april 2017
Avstämningsdag:
Värdering:	4 871 Mkr pre-money.
Villkor:	Riktar sig till institutioner, samt allmänheten och anställda i Sverige.
Post:	50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Ambea noteras på Nasdaq Stockholm den 31 mars 2017.

Fidelity International via olika fonder, Investment AB Öresund, Carve Capital AB, Catella Fondförvaltning AB, Didner & Gerge Fonder AB och RAM One AB har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 3,9 procent, 3,9 procent, 3,0 procent, 3,0 procent, 3,0 procent respektive 2,0 procent av det totala antalet aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet.

Åtaganden från de sex ankarinvesterarna uppgår totalt till 950 miljoner kronor, motsvarande cirka 47,7 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 41,5 procent av antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Carnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank är Joint Bookrunner.