Adtraction Group AB Biblioteksgatan 29 114 35 Stockholm

Hemsida: adtraction.com Prospekt: Prospekt saknas Anmälningssedel: Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Adtraction är en plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

Teckningsperiod:	18 januari 2023 - 19 januari 2023
Lista:	First North
Emissionsbelopp:	100 Mkr
Teckningskurs:	35 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:
Värdering:	411,3 Mkr pre-money
Villkor:	Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto.
Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 18 januari 2023 inledde Adtraction en riktad emission på 100 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

Adtraction har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Adservice A/S. Aktierna i Adservice förvärvas för en köpeskilling om cirka 171 miljoner DKK (cirka 260 miljoner SEK) på kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att betalas genom dels en kontantdel om 120 miljoner DKK (cirka 182 miljoner SEK), dels en kvittningsemission om 2 000 000 aktier i Bolaget.

Uppdatering: Adtraction fick in 100 Mkr till 35 kr per aktie. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder och NEA Public Value, deltog.

Uppdaterat: 2023-01-18