Artificial Solutions International AB
Emissionsfakta
Typ av erbjudande
Teckningsperiod
- 2020-01-24
- -
- 2020-02-11
Emissionsbelopp
- 120,5 Mkr + 30 Mkr
Teckningskurs
- 6,50 kr
Värdering
- 160,6 Mkr pre-money
Prospekt
Företrädesrätt 3:4. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna tre (3) nya aktier.
Lista
- First North
Datum
Avstämningsdag
Mer information
Artificial Solutions huvudägare Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P har åtagit sig att teckna aktier för cirka 38,7 MSEK i Företrädesemissionen. Därtill har vissa i Bolagets styrelse och ett flertal av Bolagets större aktieägare, däribland AFA Försäkring, SEB-Stiftelsen, C-WorldWide Asset Management ingått avsiktsförklaringar att teckna sina pro rata-andelar. Tillsammans med Scopes teckningsåtagande innebär det att Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ett värde om cirka 75 MSEK.
Företrädesemissionen är på 120,5 Mkr och vid stort intresse kan även en övertilldelningsoption på ytterligare 30 Mkr användas.
Som en del av Företrädesemissionen har Artificial Solutions erhållit brygglån om totalt 23 MSEK från Scope. Brygglånen löper med en ränta om 10 procent per år och avses att kvittas av Scope i Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget beviljats en förlängning av två kortfristiga lån från Leman Management Nominees Limited. Det utestående beloppet under lånen uppgår till totalt 8,2 MEUR, och ska återbetalas den 31 mars 2021. Artificial Solutions har även beviljats en förlängning av ett lån från Masselaz AB. Det utestående beloppet under lånet uppgår till 1,1 MEUR och ska återbetalas den 31 mars 2021.
- Uppdaterat: 12 december 2019
