Företrädesemission i

Scandinavian Enviro Systems AB

Ej tillgängligt

Scandinavian Enviro Systems utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Företaget har utvecklat en patenterad pyrolysteknik – Carbonize by Forced Convection (CFC) – för återvinning av organiskt material. CFC-tekniken gör det möjligt att återvinna alla ämnen i ett fordonsdäck; kol i form av kimrök, olja, gas och stål.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

297,5
MSEK

Teckningskurs (unit)

3,32
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,83
SEK

Värdering (pre-money)

669,4
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 4:9. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2025:1.

Lista

Datum

X-dag

15 maj 2025

Avstämningsdag

16 maj 2025

Mer information

Under förutsättning att avsikter fullföljs är emissionen säkerställd till 80,7 %. Bolaget har erhållit teckningsavsikter från ett antal befintliga aktieägare, inklusive Michelin Ventures SAS, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder, Lannebo Kapitalförvaltning och Coeli Circulus som sammanlagt uppgår till cirka 54,5 MSEK, motsvarande 18,3 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från samtliga medlemmar i styrelsen och ledande befattningshavare som sammantaget uppgår till cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 180,0 MSEK, motsvarande cirka 60,5 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Varje teckningsoption av serie 2025:1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2025:1 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 augusti 2026 till och med den 28 augusti 2026, dock lägst aktiernas kvotvärde (0,04 SEK) och högst 1,25 SEK per aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Maskin från Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems har erhållit ersättning på 53 Mkr för upparbetade kostnader

Scandinavian Enviro Systems har erhållit en första ersättning på 53 miljoner kronor för upparbetade kostnader. Storskalig återvinning av däck, som efter Uddevalla-anläggningen ska etableras över hela Europa.