Deversify Health noterades under sommaren på First North via ett omvänt förvärv av Euroafrica Digital Ventures-skalet. Under augusti gjorde företaget sedan en företrädesemission på 43,8 miljoner kronor som med garanters hjälp blev tecknad till totalt 64,6 procent.
Att kombinationen av två kostsamma transaktioner och en låg teckningsgrad inte skulle ge en optimal situation var kanske inte oväntat. Men att kostnaderna och kassasituationen skulle eskalera till den grad att bolaget idag, ett fåtal månader efter notering, går i konkurs är ändå uppseendeväckande.
”Givet den garanterade nivån på emissionen som erhölls och prognosen för verksamhetens finansiella utveckling konstaterades att rörelsekapitalet var säkrat för framdriften. Efter emissionen konstaterades dock att nettolikviden som utbetalades till Bolaget den 17 september 2024 belastades med högre emissionskostnader än prognostiserats av både Bolaget, av dotterbolaget Deversify AB och båda bolagens rådgivare. Vidare kvittades inte emissionskostnader i den utsträckning som ursprungligen planerades i företrädesemissionen. Det har även i efterhand inkommit betydligt högre transaktionskostnader från för det omvända förvärvet men även transaktionskostnader i samband med avyttring av den tidigare verksamheten i Bolaget än vad Bolagets nuvarande styrelse och ledning tidigare fått kännedom om.”
Mer från pressmeddelandet
”Bolagets finansiella ställning har genom det omvända förvärvet förbättrats och det planerades för den andra kontrollstämman såväl i Bolaget som i dotterbolaget Deversify AB där aktiekapitalet i sin helhet ansågs vara återställt. För att hantera en lägre likvid position har Bolaget under oktober inlett ett omstruktureringsarbete i syfte att förbättra bolagets framdrift där både lednings- och produktionskostnader har setts över. Bolaget har inlett ett omtag i koncept, erbjudande och försäljningsstruktur som delvis implementerades redan i oktober och avsågs att accelereras i november och december 2024. Detta arbete ser Bolaget i dagsläget vara positivt men prognosen pekar fortsatt på en för låg likviditet i Bolaget på kort sikt.
Bolagets aktieägare har i flera omgångar stöttat Bolagets utveckling genom kapitaltillskott vilket Bolaget är mycket tacksam för. Den senaste emissionen i dotterbolaget Deversify AB genomfördes i februari 2022 innan krigsutbrottet och innan kapitalanskaffningsmarknaden blev svår. Under 2023 har flertalet tidigare och nya ägare investerat i konvertibler i bolaget som utnyttjades i den företrädesemission som genomfördes i augusti 2024.
Givet den rådande prissättningen på Bolagets aktier ser Bolaget ingen möjlighet att erhålla nytt eget kapital utan att aktievärdet i bolaget skrivs ner. Även efter det bedöms kapitalanskaffning vara svår givet ett fortsatt svårt marknadsläge. Nytt eget kapital och emissionslikvid bedöms inte kunna erhållas förrän tidigast i januari 2025 i den mån en lyckad kapitalanskaffning vore möjlig.
Bolaget har tillsammans med professionell hjälp utrett en möjlig rekonstruktion för att bevara aktieägarnas intressen och investering i bolaget. En rekonstruktion är kostsam och utfallet av eventuell rekonstruktionsvinst är osäker. Efter övervägande har Bolaget, efter att ha analyserat alla förutsättningar, inte bedömt en rekonstruktion som en möjlig väg framåt.
”Detta är smärtsamt och jag känner stor sorg när Bolaget måste konstatera att det tyvärr inte finns likviditet på kort och medellång sikt att driva Bolaget vidare. Jag har fortfarande en tro på bolagets verksamheter och att dessa har en stor potential men bolagets finansiella situation kan inte bära verksamheten under de närmaste 12 månaderna. Jag hoppas verkligen att konkursförvaltaren kommer hitta en ny hamn för Bolagets verksamheter då de globala problemen med galopperande metabol ohälsa inte blir mindre för var dag som går.” säger styrelsens ordförande Johan Willdeck.
”Vi har utvecklat både en världsledande utandningsmätare av ketos som säljs till hela världen såväl som ett unikt screeningsprogram för metabol ohälsa. Därför känns det extra bittert att vi nu tvingas kasta in handduken så här kort efter noteringen när förhoppningen var det omvända – att vi skulle kunna växla upp efter några tuffa år med pandemi, halvledarbrist och hög inflation. Min önskan framåt är att våra tusentals dagliga användare där ute kan få en chans att fortsätta använda ett precisionsverktyg de verkligen uppskattar”, säger VD Anders Murman.
Styrelsen har idag, baserat på ovan beskrivna, med stor vånda därför kommit till slutsatsen att det enda alternativet är att ansöka om konkurs vid Uppsala tingsrätt.”