Fasadgruppen Group AB

Fasadgruppen noteras på Nasdaq Stockholm den 9 december 2020.

Erbjudandet omfattar 16 626 150 aktier, varav 5 000 000 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget samt 11 626 150 befintliga aktier som erbjuds av Connecting Capital Sweden AB, A.M. Karlsson i Kvicksund AB och Sterner Stenhus Holding AB (gemensamt “Huvudaktieägarna”) och ett antal andra aktieägare, däribland vissa medlemmar i styrelsen och koncernledningen (gemensamt “Säljande Aktieägarna”). För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Huvudaktieägarna att åta sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”), sälja ytterligare högst 2 493 920 aktier.

Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 475 miljoner kronor.

”I och med noteringen av Fasadgruppen på Nasdaq Stockholm tar vi nästa steg i bolagets utveckling. Med tydligt fokus ska vi stärka vår position som ledande helhetsleverantör av fasadtjänster och fortsätta konsolidera den nordiska fasadmarknaden. Vi har redan mött ett stort intresse från investerare som ser potentialen i bolagets gynnsamma positionering mot underliggande bostads- och renoveringsbehov, de ökade kraven på hållbarhet och energieffektivisering samt vår förvärvsstrategi. Jag, tillsammans med hela bolaget, välkomnar nya aktieägare att bli en del av vår fortsatta resa.”