Nyemission i
XSpray Pharma AB
Emissionsfakta
Teckningsperiod
- 2023-06-09
- -
- 2023-06-26
Prospekt
- Visa prospekt
Teckningskurs
- 80 kr per unit / 40 kr per aktie
Poststorlek
Värdering
- 900 Mkr pre-money
Lista
- Nasdaq Stockholm
Emissionsbelopp
- 300 Mkr
Villkor
Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen . Sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6.
Datum
Avstämningsdag
- 7 juni 2023
Likviddag
Mer information
251 Mkr, motsvarande 83 %, av emissionen är säkerställd på förhand.
Befintliga aktieägare, inklusive dem sju största aktieägarna Flerie Invest AB, Östersjöstiftelsen, Ribbskottet AB, Fjärde AP-fonden, Unionen, Tredje AP-fonden och Andra AP-fonden samt VD Per Andersson, CFO Kerstin Hasselgren och Styrelseordförande Anders Ekblom, har åtagit sig, eller lämnat avsiktsförklaringar att teckna units motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 152 MSEK.
Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägarna Fjärde AP-fonden och Unionen, har ingått avtal att garantera cirka 33 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 99 MSEK till en garantiersättning om nio (9) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Fjärde AP-fonden och Unionen erhåller ingen garantiersättning.
Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden som startar 16 november 2023 upp till och inklusive 30 november 2023. Lösenkursen för teckningsoptionerna av serie TO5 är 40,00 SEK.
Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden som startar 18 april 2024 upp till och inklusive 2 maj 2024. Lösenkursen för teckningsoptionerna av serie TO6 är 40,00 SEK.
Uppdatering: Xspray Pharmas företrädesemission tecknades till 72 % med företrädesrätt och 1 % utan. 10 % får tecknas av garanter.
- Uppdaterat: 29 februari 2024
