Flerie, Ribbskottet, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Andra AP-fonden, den Institutionella Investeraren och övriga investerare har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Unionen har lämnat en avsiktsförklaring om teckning av aktier i Företrädesemissionen omfattande cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Den Institutionella Investerarens åtagande att teckna aktier uppgår till 10 MSEK utan företrädesrätt i Företrädesemissionen. Om den Institutionella Investeraren inte erhåller full tilldelning i Företrädesemissionen ska denne erhålla tillräcklig tilldelning i Övertilldelningsemissionen för att säkerställa att denne erhåller full tilldelning. Sammantaget motsvarar dessa teckningsåtaganden och avsikten cirka 68procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 89 MSEK.

Bolaget har refinansierat sitt befintliga lån om 100 MSEK, varigenom Fenja övertar hela det lån som tidigare innehades av både Fenja och Buntel AB. Som en del av Refinansieringen har löptiden förlängts med 18 månader från tidpunkten för Refinansieringen och lånet har utökats med 25 MSEK. Lånet är utan säkerhet.

Refinansieringen inkluderar en arrangemangsavgift på 4 procent och har en årlig ränta på STIBOR 3M (dock minst 3 procent) plus en räntemarginal på 8 procent. Dessutom kommer Bolaget att vederlagsfritt emittera nya teckningsoptioner, motsvarande totalt 2,5 procent utspädning av aktierna i Bolaget omedelbart efter Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att emittera 1 047 495 teckningsoptioner till Fenja. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna motsvarande antal aktier i Bolaget från och med dagen för teckningsoptionernas registrering hos Bolagsverket och fram till och med den 30 november 2029, till en teckningskurs om 50 SEK per aktie från registrering hos Bolagsverket till och med den 6 november 2025, samt från och med den 7 november 2025 till en teckningskurs om 60 SEK. Teckningsoptionerna kommer inte att omräknas till följd av Företrädesemissionen, men är i övrigt föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser. Styrelsen kommer att emittera teckningsoptionerna med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2025.