Veoneer Inc

Riktad till kvalificerade investerare.

Erbjudandet består av 350 MUSD i aktier och 150 MUSD i konvertibler.

Veoneer avser även att ge de banker som är s.k. underwriters av stamaktierna en option innebärande att de under 30 dagar kan köpa ytterligare stamaktier om upp till 52,5 miljoner USD samt att ge underwriters av det konvertibla lånet en option att under 30 dagar köpa ytterligare konvertibler till ett värde om totalt 22,5 miljoner USD. Optionerna kan endast nyttjas för att täcka eventuell övertilldelning.

Morgan Stanley är lead book-running manager för erbjudandet av stamaktier och erbjudandet av konvertibler och Nordea och SEB är joint bookrunners för respektive erbjudande.

Uppdatering: Erbjudandet blev större. 420 MUSD + 63 MUSD i möjlig övertilldelning. Samt 180 MUSD i konvertibler.