Svedbergs Group AB

Företrädesrätt 1:2

Genom företrädesemissionen tillförs Svedbergs Group en emissionslikvid, netto efter avdrag för emissionskostnader, om drygt 390 miljoner kronor, vilken i sin helhet kommer att användas för att återbetala del av den brygglånefacilitet om 550 miljoner kronor, som Svedbergs Group upptog i samband med förvärvet av Thebalux Holding B.V. , och därmed samtidigt stärka Svedbergs Groups kapitalstruktur efter förvärvet av Thebalux.

Aktieägaren Stena Adactum AB, som är Svedbergs Groups största aktieägare och representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, ställer sig bakom beslutet om Företrädesemissionen och har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Vidare har If Skadeförsäkring AB och Nordea Fonder som tillsammans representerar cirka 26,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, uttryckt sitt stöd för transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därmed har sammanlagt aktieägare representerande 67,3 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group förbundit sig eller uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Den slutliga sammanräkningen visar att 17 501 718 aktier, motsvarande cirka 99,1 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 152 980 aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

812,1 Mkr pre-money