Obs, 15-30 juni är dummy-datum, bolaget har den sista maj bara sagt att företrädesemissionen ska ske i närtid.

Sound Dimension har inhämtat bindande teckningsåtaganden samt garantier uppgående till totalt 2,3 MSEK.

Uppdatering: Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till totalt cirka 73 procent, varav cirka 0,2 MSEK i teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, 4,2 MSEK i garantiåtaganden samt cirka 1,35 MSEK i kvittningsåtagande avseende brygglån och kvittning av 0,15 MSEK i skuld till Gemstone Capital A/S. Bolaget tillförs således initialt minst 4,4 MSEK före emissionskostnader. Garantiersättning och brygglån kan komma att kvittas vid en separat kvittningsemission, till samma villkor som vid Företrädesemissionen, vid den extrastämma i september 2023 som styrelsen avser kalla till.

TO3 är en konventionell teckningsoption med nyttjandeperiod i oktober månad 2023 och TO4 är en event-driven teckningoption som endast kan aktiveras under särskilda omständigheter inom ett förbestämt tidsintervall.

En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 25 oktober 2023 till och med den 7 november 2023 mot kontant betalning uppgående till 60 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 oktober 2023 till och med den 24 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,20 SEK) och högst 1,00 SEK per aktie, givet extrastämmans godkännande. Vid fullteckning av TO3 till högsta lösenkurs tillförs Bolaget ytterligare cirka 40,6 MSEK före emissionskostnader om ca 4,1 MSEK.

TO4 är en event-driven teckningsoption som endast kan aktiveras under särskilda omständigheter efter det att en eller flera utlösande händelser eller nyheter ägt rum (”Väsentlig Händelse”). Dessa Väsentliga Händelser utlöser två separata inlösentidpunkter.

Viktig affärsmässig händelse

Bolaget ingår ett viktigt kommersiellt avtal med en regional eller global leverantör av en streamingservice, Bluetooth-högtalare eller annan tredjepartsleverantör av stor vikt för Bolaget. Optimalt en leverantör med mer än 50 miljoner användare/kunder och/eller ett avtal med ett uppskattat värde om minst 2 MSEK under en sexmånadersperiod eller som på annat sätt har potential att bidra till företagets likviditetsmässiga break-even (”Inlösentidpunkt A”).

Inlösentidpunkt A ger för varje innehavd teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 90 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under femton (15) handelsdagar före dagen för den händelse som utlöst Inlösentidpunkt A, dock lägst aktiens kvotvärde.

Stabil generell utveckling

Om a) ingen viktig affärsmässig händelse enligt ovan inträffar och b) bolaget över ett kvartal uppnår ett positivt kassaflöde (finansiella transaktioner ej inkluderat) inträffar den andra inlösentidpunkten (”Inlösentidpunkt B”)

Inlösentidpunkt B ger för varje innehavd teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.

Styrelsen fattar formellt beslutet om en Väsentlig Händelse ägt rum som således utlöser att TO4 kan nyttjas.

Om varken Inlösentidpunkt A eller Inlösentidpunkt B inträffar före den 1 oktober 2024 förfaller teckningsoptionerna i deras helhet.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tio (10) handelsdagar vilka kommer att aviseras av styrelsen i samband med meddelande om att en Väsentlig Händelse inträffat som utlöst antingen Inlösenperiod A eller Inlösenperiod B.

Uppdatering: Sound Dimensions företrädesemission tecknades till 34 % med företrädesrätt och 2,4 % utan. Garanter tecknar 30 %. Genom kvittning av lån tecknas ytterligare 19 %. Totalt 85 %.