SaltX Technology Holding AB

Företrädesrätt 1:7. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Emissionen är säkerställd till 100 %. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 41,9 MSEK, motsvarande cirka 41,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av Bolagets tre största aktieägare Stiftelsen Industrifonden, SMA Mineral AB och ABB Ltd (motsvarande 37,8 MSEK), andra större aktieägare i Bolaget (motsvarande 3,8 MSEK) samt de personer i Bolagets styrelse och ledning som äger aktier i Bolaget (motsvarande 0,3 MSEK).

Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare om totalt cirka 58,1 MSEK, motsvarande cirka 58,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena har lämnats dels av Bolagets två största aktieägare Stiftelsen Industrifonden och SMA Mineral AB, motsvarande ett sammanlagt belopp om 31,0 MSEK, dels av de två externa investerarna Exelity AB och Nowo Global Fund motsvarande ett totalt belopp om 27,0 MSEK.

För garantiåtagandena som lämnats av externa investerare utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalen om sju (7) procent av garanterat belopp, alternativt sju (7) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget, till en teckningskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Premier Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen. För garantiåtagandena som lämnats av befintliga ägare utgår enligt garantiavtalen endast ersättning i form av nyemitterade aktier av serie B till samma villkor som ovan.

Uppdatering: SaltX företrädesemission tecknades till 89,9 % med stöd av teckningsrätter och 45,4 %, totalt 135,2 %. Bolaget kommer därför att utnyttja hela övertilldelningsoptionen.