Minesto AB

Företrädesemission. Beslut om exakta villkor tas den 25 november 2026.

Företrädesemissionen är säkerställd till 60 % genom teckningsförbindelser och bottengarantiåtagande. Minesto har erhållit teckningsförbindelser från bolagets största aktieägare Corespring uppgående till 10 MSEK, motsvarande cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Personer i ledningen som äger aktier har åtagit sig att teckna aktier för 0,5 MSEK. Utöver teckningsförbindelserna har bolaget ingått ett bottengarantiåtagande om totalt cirka 67,5 MSEK med Vator. Bottengarantiåtagandet täcker teckning i Företrädesemissionen upp till cirka 78 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. En garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet utgår kontant eller 14 procent i form av nyemitterade aktier. Därutöver erhåller garanten vederlagsfritt teckningsoptioner med en löptid om fem (5) år, under vilken de kan utnyttjas när som helst, till ett lösenpris motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. Vator har i sin tur ingått separata undergarantiavtal med flera investerare, däribland Fenja Capital, Tellus Equity och Exelity, avseende överlåtelse av de aktier som kan tilldelas inom ramen för garantiåtagandet.

Beslut om exakta villkor tas den 25 november 2026. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen avses fastställas till en rabatt om cirka 30 procent till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av teckningsrätter), baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår styrelsens beslut om Företrädesemissionen, dock inte lägre än aktiens kvotvärde.

Två dagar innan denna nyemission meddelades valdes Minesto ut att erhålla ett bidrag av EU på 20,2 MEUR.