Metacon AB

Företrädesrätt 6:5. Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Varje teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 mars 2025 till och med den 21 mars 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 februari 2025 till och med den 5 mars 2025, dock lägst 0,01 SEK per aktie och högst 0,44 SEK per aktie.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från personer ur Bolagets styrelse och ledning om cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen.

Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 97,6 MSEK, motsvarande cirka 81,9 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om upp till cirka 100,0 MSEK, motsvarande cirka 83,9 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Uppdatering: Metacons företrädesemission tecknades till 49,9 % med uniträtter och 4,0 % utan, dvs totalt 53,9 %. Garanter får teckna 30,0 %. Dvs en totalt teckning på 83,9 %.

99,35 Mkr pre-money