Metacon AB

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier.

71 procent av emissionen är säkerställd. Befintliga aktieägare, samtliga ledamöter i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare i Bolaget har ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,2 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Pareto Securities ingått avtal om garantiåtagande som totalt uppgår till 75,0 MSEK, motsvarande cirka 68,8 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiåtagandet ska Pareto teckna eventuella aktier som inte tecknats på annat sätt upp till cirka 77,4 MSEK. Garantiersättningen betalas kontant och uppgår till 8 procent av garanterat belopp. Pareto har ingått ett säljoptionsavtal mot en förutbestämd ersättning med Fenja, enligt vilket Pareto har rätt att sälja aktier som förvärvats i Företrädesemissionen till Fenja till ett pris som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Metacon tar även upp ett konvertibellån på 35 Mkr från Fenja som även får teckningsoptioner.