Obs, 1-15 april 2025 är dummy-datum, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är avsedd att sättas efter den extra bolagsstämman, med en rabatt om cirka 30 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor såsom teckningskurs och antal nyemitterade aktier, förväntas beslutas av styrelsen omkring den 25 mars 2025.

Företrädesemissionen är säkerställd till totalt cirka 82,7 procent. Större aktieägare och styrelseledamöter åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Totalt uppgår teckningsförbindelserna till cirka 13,2 MSEK, motsvarande cirka 22 procent av Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare och externa investerare har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 30,6 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har en aktieägare lämnat ett vederlagsfritt toppgarantiåtagande om cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av Företrädesemissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att den planerade Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal med JEQ Capital och Fenja Capital om ett brygglån om totalt 8 MSEK.