Bolaget har erhållit emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, motsvarande totalt 15 MSEK. För garanter utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet kontant eller 15 procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 6 MSEK från ett konsortium av externa investerare. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 8,0 procent samt en månatlig ränta om 2,0 procent. Enligt ingångna brygglåneavtal ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 30 oktober 2025.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 5 augusti 2025. Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 juli 2025 till och med den 5 augusti 2025. Teckningskursen får högst fastställas till en kurs som motsvarar en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet av emissionen och teckningskursen får lägst vara aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i JonDeTech under perioden 1 december 2025 till och med 15 december 2025. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 28 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Villkoren har presenterats.

Uppdatering: Teckningsåtaganden om 105 000 kr har ingåtts av bolagets nyligen tillträdda VD Jonas Wærn, COO Leif Borg, styrelseordförande Jan Johannesson och styrelseledamot Karl Lundahl.

Uppdatering: JonDeTechs företrädesemission tecknades till 38,5 % med stöd av teckningsrätter och 4,9 % utan. Garanter får teckna 6,4 %.