Insplorion AB

Företrädesrätt 9:5. En (1) befintlig aktie ger nio (9) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland styrelseordförande Jonas Ehinger, styrelseledamöter Daniel Johansson, Hedvig Paradis, Magnus Jonsson och Jan Burenius samt VD Johan Rask i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. I tillägg har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden med ett antal ytterligare externa investerare om totalt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar 60 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtagandena utgår ersättning varvid ersättning för garantin utgår med tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Teckningskursen för eventuella Units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden för handel i uniträtter i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (“VWAP”) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) närmast föregående handelsdagar till och med den 5 maj 2025, dock ej lägre än 0,40 SEK och inte högre än 2,00 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 7 maj 2025 och den 20 maj 2025.

Uppdatering: Insplorions företrädesemission tecknades till 30 % med stöd av teckningsrätter och 1 % utan. Vidare tecknades 29 % av garanter. Dvs totalt 60 %.

19,03 Mkr pre-money