Emissionen är säkerställd till 65 %. Företrädesemissionen omfattas till cirka 44 procent av teckningsförbindelser. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 65 procent av Företrädesemissionen inom intervallen 44-56 respektive 56-65. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare, ledning och styrelse i Bolaget samt säljarna av ForensIQ One. Säljarnas teckningsförbindelser motsvarar Vederlagsunitsen och avser teckning mot betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget med anledningen av Förvärvet (för mer information, se avsnittet "Förvärvet" nedan). Garantiåtaganden har lämnats av både befintliga aktieägare och externa investerare, varav cirka 1,5 MSEK av lämnade garantiåtaganden avser teckning mot betalning genom kvittning av del av Långivarens fordringar på Bolaget enligt lånet (för mer information, se avsnittet "Refinansering av lånet" nedan). För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units bestående av tjugofem (25) aktier nyemitterade aktier i Imsys, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5, till en teckningskurs per aktie motsvarande 85 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden, dock lägst teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 44 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 20,6 MSEK, och till cirka 22 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 10,1 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 65 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 30,7 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 juli 2023 till och med den 10 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO4 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO5 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt 82,1 procent, varav cirka 59,9 procentenheter tecknades med stöd av uniträtter och cirka 22,2 procentenheter tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebar att emissionsgarantier inte togs i anspråk.