Hoi har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 3,8 MSEK motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser om totalt 2,6 MSEK motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen har erhållits från befintliga aktieägare, inklusive styrelseordförande Mikael Palmqvist (0,31 MSEK), verkställande direktör Lars Rambe (0,23 MSEK), vice verkställande direktör Anette Mattsson (0,3 MSEK) samt ett antal av Bolagets befintliga långivare, varav cirka 1,9 MSEK motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen, ska fullgöras genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från externa investerare samt en av Bolagets befintliga långivare i form av en Mellangaranti om cirka 1,26 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,51 MSEK ska fullgöras i den mån möjligt genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget. Genom Mellangarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 32 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Mellangarantin tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen inte blir tecknad till minst cirka 60 procent, och säkerställer därmed Företrädesemissionen i spannet 50 till 60 procent.

För Mellangarantin utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 0,19 MSEK alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av Units i Bolaget, med samma villkor som Units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 september 2025 till och med den 10 oktober 2025, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,30 SEK. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 sker under perioden från och med den 13 oktober 2025 till och med den 27 oktober 2025.

Uppdatering: Den 20 februari 2025 meddelade Hoi Publishing att man skjutar några dagar på emissionen. Vidare meddelade man att en övertilldelningsoption på 20 % av företrädesemission adderas.