Hakon Invest AB

Företrädesrätt 1:4. För varje stamaktie i Hakon Invest erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie i Hakon Invest

Hakon Invests huvudägare ICA-handlarnas Förbund samt Industrivärden har förbundit sig att teckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina ägarandelar om 51,3 respektive 10 procent av aktierna och rösterna i Hakon Invest. Därutöver garanterar ICA-handlarnas Förbund och Industrivärden resterande del av nyemissionen.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets agerar som joint lead managers för nyemissionen samt är finansiella rådgivare för transaktionen och dess övergripande finansiering. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

å eget initiativ har ICA-handlarnas Förbund, som äger samtliga C-aktier, föreslagit att stamaktieägarna ska få teckna stamaktier till en lägre kurs än till den kurs som ICA-handlarnas Förbund, för sina C-aktier, tecknar stamaktier. ICA-handlarnas Förbund kommer för de stamaktier som tecknas med stöd av C- aktier, betala en teckningskurs om 129 kronor. Detta görs för att kompensera stamaktieägarna för den utspädningseffekt som nyemissionen har på den utdelningsfördel som stamaktieägarna idag besitter. Den totala kompensationen från C-aktieägaren till stamaktieägarna uppgår till totalt cirka 80 Mkr.