Företrädesemission i

Gaming Corps AB

Ej tillgängligt

Gaming Corps utvecklar casino- och andra gamblingspel till onlinecasino.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

31,68
MSEK

Teckningskurs (unit)

0,65
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,65
SEK

Värdering (pre-money)

47,52
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av två (2) Units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2.

Lista

Datum

X-dag

1 oktober 2024

Avstämningsdag

2 oktober 2024

Mer information

Ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Gaming Corps styrelse och ledning, som tillsammans representerar cirka 10,5 procent av det totala antalet aktier har åtagit sig att teckna units i företrädesemissionen uppgående till cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 10,2 procent av företrädesemissionen. Därutöver har externa investerare ingått teckningsförbindelser uppgående till cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka 0,6 procent av företrädesemissionen. Vidare har externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 15,8 procent av företrädesemissionen. Totalt uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 8,4 MSEK, motsvarande 26,6 procent av företrädesemissionen. En garantiersättning kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden.

Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till högst 4,1 Mkr.

Lösenperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 löper från och med den 24 februari 2025 till och med den 10 mars 2025. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till en teckningskurs som motsvarar 80 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden som löper från och med den 6 februari 2025 till och med den 19 februari 2025.

Uppdatering: Garantiersättningen uppgår till 13 % av garanterat belopp i form av kontant betalning. Garanterna är Martin Jonsson och Philip Ohlsson.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Vad vill Gaming Corps nya vd göra med företaget?

Spelföretaget Gaming Corps har en något mindre lyckad historia och nu har företaget precis fått en ny vd i form av Mike Doyle. Nyemissioner.se har ställt några frågor till honom om vem han är, varför det ska bli bättre under hans ledning, hur han ser på företaget och i vilken riktning han vill leda verksamheten.

Intervju med spelföretaget som expanderar till USA

Det är mycket som händer i spelföretaget Gaming Corps, med bland annat en ny VD och ett pågående köp av större spelverksamhet i USA. Vi har gjort en intervju med VD Magnus Kolaas.

Ett nytt svenskt spelföretag tar plats på börsen

Gaming Corps är ett nytt svenskt spelföretag med erfarna personer som nu gör en nyemission inför sin notering på First North. Nyemissioner.se begav sig därför till Uppsala för att prata med bolagets medgrundare och VD Nicklas Dunham.

Träffa de spännande företagen i Stockholm

Den 16 september presenterar sig fyra företag på Scandic Anglais vid Stureplan i Stockholm. Bland annat berättar kursraketen Sivers IMA om nästa steg och spelföretaget Gaming Corps om sin verksamhet och framtida notering.