PHI

Nyemission i

Fleming Properties AB

Ej tillgängligt

Fleming Properties är ett fastighetsbolag med fokus på att äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors. Bolaget förvaltar idag kontorslokaler om ca 41 000 kvm där SOK, S-gruppens administrativa organisation, är bolagets största hyresgäst. Strukturerat av Pareto.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

Teckningskurs

Värdering

Villkor

Företrädesrätt 10:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt kommer att berättiga till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.

Lista

Datum

Avstämningsdag

5 juni 2024

Mer information

Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelsen uppgår sammanlagt till cirka 140 MSEK, vilket motsvarar cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare om sammanlagt cirka 90 MSEK, vilket motsvarar cirka 31 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 230 MSEK genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 79 procent.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om sex (6) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Uppdatering: Fleming Properties företrädesemission tecknades till 90,7 % med stöd av teckningsrätter och 11,6 % utan, dvs totalt 102,3 %.

Uppdatering:  På kvällen den 25 juni meddelade Fleming Properties att Colony Real Estate Sweden Holding AB, ett helägt dotterbolag till Colony Real Estate AB (publ), har förvärvat 1 000 000 teckningsrätter. Teckningsrätterna har förvärvats av Colony Real Estate för ett pris om högst 1 krona per teckningsrätt.

"Colony Real Estates befintliga ägande i Fleming Properties uppgick innan Emissionens företrädande till 1 316 244 aktier, motsvarande cirka 22,12 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Genom utnyttjandet av sin pro rata-andel av teckningsrätterna i Emissionen och de förvärvade Teckningsrätterna har Colony Real Estate tecknat totalt ytterligare 23 162 440 nyemitterade aktier i Emissionen.

Efter registrering av Emissionen kommer Colony Real Estates aktieinnehav i Bolaget öka med cirka 15,28 procent, från cirka 22,12 procent till cirka 37,40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Colony Real Estate kommer därmed att uppnå ett aktieinnehav i Fleming Properties som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens Självregleringskommitté.

Colony Real Estate har tidigare av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt, men denna dispens omfattar inte förvärvet av aktier genom förvärv och teckning av aktier med stöd av Teckningsrätterna. Colony Real Estate kommer därför att bli skyldigt att, inom fyra veckor från registrering av Emissionen hos Bolagsverket, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Fleming Properties (s.k. budpliktsbud), alternativt avyttra så många aktier att Colony Real Estates innehav representerar mindre än tre tiondelar av det totala antalet aktier och röster i Fleming Properties.

Fleming Properties har informerats om att Colony Real Estate, när budplikt uppkommer vid registrering av Emissionen, avser att informera marknaden om detta genom ett separat pressmeddelande. Colony Real Estates avsikt är att därefter, genom ytterligare ett separat pressmeddelande och inom den föreskrivna tidsfristen, offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om totalt 5 kronor kontant per aktie – det vill säga det pris som Colony Real Estate, genom förvärv och utnyttjande av Teckningsrätterna, totalt högst har erlagt per aktie i Emissionen enligt de principer som framgår av Aktiemarknadsnämndens praxis för föraffärer i samband med nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Autoenergy

Nyheter

Tre noteringar denna vecka

Denna vecka noteras aktierna för Fleming Properties, Carbiotix och Onoterat.