Flat Capital AB

Företrädesrätt 5:9. För varje befintlig B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

Flat Capital har erhållit vederlagsfria teckningsåtaganden från Ankarinvesterarna om totalt 80,0 MSEK, varav Dusco AB, som är helägt av familjen Douglas, har lämnat teckningsåtaganden motsvarande 50,0 MSEK. Vidare har AltoCumulus, kapitalförvaltningsbolaget inom Axel Johnson Gruppen, lämnat teckningsåtaganden motsvarande 30,0 MSEK. Ankarinvesterarna är genom tilldelningsprincipen vid en eventuell överteckning tillförsäkrade en tilldelning av aktier motsvarande minst 67,0 MSEK.

Därutöver har befintliga ägare och andra investerare lämnat teckningsåtaganden att teckna aktier med och utan företräde motsvarande totalt 22,2 MSEK. Vidare har befintliga aktieägaren Cicero Fonder meddelat sin avsikt att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel om cirka 4,5 MSEK.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna aktier om 106,7 MSEK, motsvarande 77,2 procent.

Bolagets huvudägare Sebastian Siemiatkowski och Nina Siemiatkowski (”Huvudägarna”) innehar tillsammans med nyckelpersonerna Amaury de Poret, Charlotte Runius och Hanna Wachtmeister (”Nyckelpersonerna”) B-aktier som berättigar till teckning av cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Huvudägarna och Nyckelpersonerna har meddelat sin avsikt att inte utnyttja samtliga teckningsrätter som de erhåller för teckning av nya aktier.

Uppdatering: Flat Capitals företrädesemission tecknades till 28,8 % med företrädesrätter och 81,8 % utan, dvs totalt 110,6 %. Det innebär att övertilldelningsoptionen kommer att användas och emissionslikviden blir totalt 152,9 Mkr.