Fasadgruppen Group AB

Företrädesrätt 5:8. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Åtta (8) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av fem (5) nya aktier.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %. Connecting Capital, AMK Family Office (som kontrolleras av Bolagets grundare och styrelseordförande Mikael Karlsson) och Hauser Brothers, som sammanlagt kontrollerar 22,4 procent av samtliga aktier i Fasadgruppen, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och ingått garantiåtaganden avseende teckning av ytterligare aktier för det fall Företrädesemissionen inte skulle bli fulltecknad. Sammantaget omfattar deras åtaganden teckning av aktier för 321,9 miljoner kronor (varav 200 miljoner kronor från Hauser Brothers, 74,6 miljoner kronor från Connecting Capital och 47,4 miljoner kronor från AMK Family Office). Dessutom har Sterner Stenhus Holding AB som kontrollerar 2,8 procent och Amiral Gestion som kontrollerar 1,5 procent av samtliga aktier i Fasadgruppen åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar om sammanlagt 21,4 miljoner kronor av Företrädesemissionen.

Merparten av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har meddelat att de avser att ingå åtaganden om att teckna nya aktier motsvarande åtminstone sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Den verkställande direktören Martin Jacobssons tecknings- och garantiåtagande förväntas omfatta teckning av aktier för totalt 19,3 miljoner kronor. Därutöver har vissa nyckelpersoner i Bolagets operativa dotterföretag genom teckningsåtaganden och/eller garantiåtaganden åtagit sig att teckna aktier för upp till 29,4 miljoner kronor. Sammanlagt kommer åtagandena från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Fasadgruppen att omfatta teckning av aktier för 61,7 miljoner kronor (utöver åtagandet om 47,4 miljoner kronor från Mikael Karlsson genom AMK Family Office).

Dessutom har vissa andra investerare som i dagsläget inte har något omfattande aktieägande i Fasadgruppen ingått teckningsåtaganden och/eller garantiåtaganden avseende teckning av aktier för sammanlagt 98,6 miljoner kronor.

Sammantaget kommer alltså 34,4 procent av Företrädesemissionen att omfattas av teckningsåtaganden och resterande 65,6 procent av Företrädesemissionen att omfattas av garantiåtaganden.

Uppdatering: Fasadgruppens företrädesemissionen tecknades till totalt 141,72 %. 95,13 % tecknades med stöd av teckningsrätter och 46,41 % utan.

Utöver detta har vissa befintliga aktieägare, som sammanlagt kontrollerar 7,6 procent av samtliga aktier i Fasadgruppen, uttryckt att de har för avsikt att utnyttja sin företrädesrätt genom att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Avsiktsförklaringarna omfattar teckning av aktier för sammanlagt 38,2 miljoner kronor.
Fasadgruppen betalar inte någon ersättning till någon investerare som har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen.