Företrädesemission i

Chordate Medical Holding AB

Ej tillgängligt

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

22,16
MSEK

Övertilldelning

3,60
MSEK

Teckningskurs (unit)

12
SEK

Teckningskurs (aktie)

SEK
Villkor

En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt, tre (3) uniträtter ger rätt att teckna fem (5) Units bestående av en (1) Stamaktie och en (1) Preferensaktie.

Lista

Datum

X-dag

30 januari 2025

Avstämningsdag

31 januari 2025

Mer information

79,9 % av emissionen är säkerställd. Ett antal av Bolagets större aktieägare inklusive Sifonen AB, Hawoc Investment AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg med närstående och Bolagets VD och andra ledningspersoner har åtagit sig att teckna Units för cirka 7,9 Mkr, motsvarande cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Därutöver har Bolaget ingått bottengarantiåtaganden med ett antal externa investerare om sammantaget 7,6 Mkr, motsvarande cirka 34,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har tre av bolagets större ägare samt styrelseordförande, Otto Skolling, lämnat toppgarantiåtagande om sammantaget 2,3 Mkr, motsvarande 10,1 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår en ersättning om 14 procent som erläggs i nyemitterade Units.

"Chordate bedömer att det finns en betydande potential i Ozilia men att en fullskalig kommersialisering av produkten bäst sker av ett större internationellt bolag med tillräckliga resurser. Därav har Chordate initierat en process med målsättning att genomföra Avyttringen till en industriell köpare. I oktober 2024 offentliggjorde Bolaget att den schweiziska rådgivaren Partner International anlitats för att genom en strukturerad försäljningsprocess genomföra Avyttringen."

Preferensaktien omfattas av ett inlösenförbehåll och medför att om bolagets verksamhet säljs, rätt till en utdelning om maximalt 12 kronor per Preferensaktie, med företräde framför Stamaktierna. Vid en fulltecknad Företrädesemission kommer högst 1 847 460 Preferensaktier och 1 847 460 Stamaktier att emitteras.

"I händelse av (i) bolagets avyttring av mer än hälften av aktierna i det helägda dotterbolaget Chordate Medical AB, org. nr 556682-5062 (”Verksamhetsbolaget”), (ii) bolagets respektive Verksamhetsbolagets avyttring av väsentligen hela verksamheten och inkråmet i Verksamhetsbolaget, (iii) ett bona fide-bud på bolaget (inklusive Verksamhetsbolaget) som kommer till bolagets kännedom, eller (iv) likvidation av Verksamhetsbolaget, upplösning av Verksamhetsbolaget eller Verksamhetsbolagets konkurs (varje sådan händelse en ”Preferensutdelningshändelse”) ska ett belopp motsvarande bolagets tillgångar, och/eller medlen, och/eller köpeskilling inklusive tilläggsköpeskilling (efter avdrag för transaktionskostnader) hänförliga till sådan Preferensutdelningshändelse (”Behållningen”) fördelas till aktieägarna enligt följande:Preferensaktierna ska vid en Preferensutdelningshändelse med företrädesrätt framför Stamaktierna erhålla ett värde ur Behållningen motsvarande Preferensbeloppet (såsom definierat nedan). Om Behållningen inte är tillräcklig för att erlägga det fullständiga Preferensbeloppet per Preferensaktie, ska varje Preferensaktie berättiga till sin pro rata del av Behållningen.Preferensbelopp Preferensaktierna berättigar till ett maximalt utdelningsbelopp om 12 kronor (”Preferensbeloppet”) per Preferensaktie."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Chordate Medical Holding AB hittades