Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie Investment Bank.
Bambuser inledde denna emission efter att marknaden stängt den 25 juni 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 26 juni. Avsikten är att genomföra en riktad nyemission om cirka 50-60 000 000 aktier. Därtill har vissa större nuvarande aktieägare i Bolaget - Wellstreet Partners AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Mikael Wintzell), Ribers Park Fastighets AB och Sprout Park AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Mikael Ahlström) (gemensamt, de "Större Aktieägarna") - uttryckt en vilja att sälja befintliga aktier inom ramen för transaktionen, motsvarande upp till 9 000 000 aktier, till samma pris som teckningskursen i den Riktade Emissionen.
Aktien stängde på 5,30 kr, vilket borde innebära att man vill ta in 250-300 Mkr + sälja befintliga aktier för 45 Mkr.
Uppdatering: 54 716 981 nya aktier såldes i emissionen samt så sålde ägare 9 miljoner aktier i befintliga aktier till 5,30 kr per aktie, vilket således ger 290 Mkr + 47,7 Mkr. Aktierna såldes till 0 % rabatt.
Investerarna utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management AB och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) och Joel Citron.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala