PHI

Företrädesemission i

AcuCort AB

Ej tillgängligt

AcuCort har utvecklat Dexa Oral Dissolvable Film (ODF) som är baserad på en välkänd glukokortikoid, men i en ny innovativ och användarvänlig administrationsform.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

47,66
MSEK

Teckningskurs (unit)

6
SEK

Teckningskurs (aktie)

0,50
SEK

Värdering (pre-money)

59,58
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 12:15. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

Lista

Datum

X-dag

3 januari 2025

Avstämningsdag

7 januari 2025

Mer information

Emissionen är säkerställd till 81 %.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,8 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 79 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För emissionsgarantierna utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om antingen fjorton (14) procent på garanterat belopp i kontant ersättning eller arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Teckningskursen för units som kan emitteras till emissionsgaranter kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantikonsortiet leds av Life Science Invest Fund 1 ApS och består i övrigt av ett antal externa investerare.

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,75 SEK under perioden från och med den 9 juni 2025 till och med den 20 juni 2025.

Uppdatering: Emissionens säkerställande ökade efter någon timme från 80 till 81 %. "Utöver sedan tidigare ingångna teckningsåtaganden, har Bolagets VD Jonas Jönmark nu ingått teckningsåtagande om att teckna ytterligare units för totalt cirka 855 KSEK och Bolagets styrelseordförande Ebba Fåhraeus ingått teckningsåtagande om att teckna ytterligare units för totalt cirka 200 KSEK. Teckningsåtagandena är baserade på samma villkor som övriga investerare. Teckningsåtagandena innebär att Jonas Jönmark och Ebba Fåhraeus har anmält sig för teckning utöver sin pro-rata andel av företrädesemissionen."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Drug delivery-företag noterar sig

Nyemissioner.se kan avslöja att drug delivery-företaget AcuCort ska notera sig på Aktietorget under första kvartalet 2017.