Stillfront Group AB Kungsgatan 38 111 35 Stockholm

Hemsida: www.stillfront.com Prospekt: Öppna prospekt Anmälningssedel: Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stillfront utvecklar och publicerar spel. Bolaget är en koncern som med en diversifierade spelportfölj med fokus på free to play.

Teckningsperiod:	2 mars 2022 - 16 mars 2022
Lista:	Nasdaq Stockholm
Emissionsbelopp:	1989 Mkr
Teckningskurs:	17 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:	1 mars 2022
Värdering:	6 630,8 Mkr pre-money
Villkor:	Företrädesrätt 3:10. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Post:

Övrigt:

Stillfront köper Six Waves för en total initial köpeskilling om 201 miljoner USD och för att finansiera den affären gör företaget en företrädesemission på ca 2 miljarder kronor.

Uppdatering: Den största aktieägaren i Stillfront, Laureus Capital GmbH (”Laureus”), har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Laureus har också åtagit sig att garantera upp till 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsåtagande) av Företrädesemissionen. Därtill har flera större institutionella aktieägare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen varav Swedbank Robur Fonder, AMF Pension & Fonder och TIN Fonder har lämnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Laureus åtaganden, tillsammans med nämnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2022-02-25