Readly International AB Framtidsvägen 12 A 352 57 Växjö

Hemsida: readly.com Prospekt: Öppna prospekt Anmälningssedel: Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till ett stort urval av magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

Teckningsperiod:	8 september 2020 - 15 september 2020
Lista:	Nasdaq Stockholm
Emissionsbelopp:	450 Mkr (+ 270 Mkr + 108 Mkr i befintliga aktier)
Teckningskurs:	59 kr
Likviddag:	21 september 2020
Avstämningsdag:
Värdering:	1 717,7 Mkr pre-money
Villkor:	Öppen för allmänheten. 390 Mkr av erbjudandet är tecknat på förhand. Erbjudandet som vänder sig till allmänheten kan tecknas online hos Nordnet och Avanza.
Post:	50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Readly noteras på Nasdaq Stockholm den 17 september 2020.

Inför Erbjudandet har åtta investerare åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 390 MSEK eller cirka 47,1 procent av Erbjudandet, inklusive Övertilldelningsoptionen. De åtta investerarnas respektive åtagande har fördelats enligt följande: Swedbank Robur Fonder: 70 MSEK, Tredje AP-fonden (AP3): 30 MSEK, Consensus Småbolagsfond: 30 MSEK. Nya investerare: TIN Fonder: 70 MSEK, Handelsbanken Fonder: 70 MSEK, C WorldWide Asset Management: 70 MSEK, Skandia Fonder: 33 MSEK, Skandia Liv: 17 MSEK

Uppdaterat: 2020-09-08