Nyemission i Pierce Holding AB

Pierce Holding AB
|
|
Verksamhet:
Pierce är ett ehandelsföretag inom motorcross, motorcykel och snöskoter. Bolaget använder varumärken som 24MX, Sledstore och XLmoto.
Teckningsperiod: |
14 juni 2022 - 28 juni 2022 |
Lista: |
|
Emissionsbelopp: |
347 Mkr |
Teckningskurs: |
8,75 kr |
Likviddag: |
|
Avstämningsdag: |
10 juni 2022 |
Värdering: |
347 Mkr pre-money |
Villkor: |
Företrädesrätt 1:1 |
Post: |
Övrigt:
De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras omkring den 27 maj 2022.
Bolagets största aktieägare Procuritas har för avsikt att teckna sin pro-rata-andel på 33 %.
Uppdatering: Procuritas pro rata-andel, det vill säga cirka 33 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från Procuritas och Verdane (till lika delar). Procuritas har därutöver lämnat ett garantiåtagande motsvarande halva sin pro rata-andel, cirka 57 MSEK, och har således lämnat tecknings- och garantiåtaganden motsvarande hela sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.
Verdane har ingått avtal om att förvärva aktier från Bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn motsvarande totalt cirka 14 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. I tillägg till det teckningsåtagande Verdane har lämnat avseende delar av Procuritas pro rata-andel, har Verdane även ingått ett teckningsåtagande för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen baserat på de förvärvade aktierna. Verdanes totala teckningsåtagande uppgår således till cirka 31 procent av Företrädesemissionen.
Fjärde AP-fonden, Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Skandia, vilka tillsammans innehade cirka 17 procent av det totala antalet aktier har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.
Garantiåtagandet tillsammans med teckningsåtagandena från Procuritas och Verdane samt stödet från de större aktieägarna motsvarar cirka 81 procent av Företrädesemissionen.
Uppdaterat: 2022-06-13

Nyemissioner

Noteringar

Nyheter och video
Pierce börsnotering värd att vara med på... 24 mar 2021 |
|
Börsveckans analytiker rekommenderar fyra... 25 apr 2021 |
|
Två aktuella emissioner på... 13 jun 2022 |

Nyhetsbrev
