Företrädesrätt 5:17. Aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Sjutton (17) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Emissionen är säkerställd till 87 %.
BeammWave har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter och ledande befattningshavare, för teckning av aktier med företrädesrätt i Företrädesemissionen om sammanlagt cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har BeammWaves styrelseordförande, Svein-Egil Nielsen, ingått en teckningsförbindelse utan företrädesrätt, till följd av att Svein-Egil inte är aktieägare i BeammWave sedan tidigare, om cirka 0,25 MSEK. Det innebär att teckningsförbindelserna totalt uppgår till drygt 1,7 MSEK, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.
Vidare har BeammWave erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 54,8 MSEK, motsvarande cirka 84 av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till totalt cirka 56,5 MSEK i form av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 87 procent. Garantiåtaganden har primärt ingåtts med ett konsortium av professionella och institutionella investerare bestående av Nowo Global Fund, Wilhelm Risberg, Fredrik Lundgren, Lars Ahlman med familj, Meriti Capital, Crafoord Capital Partners, Bernhard von der Osten-Sacken. Dessutom har delar av styrelsen och ledande befattningshavare ingått garantiåtaganden utöver sina teckningsförbindelser.
Garantiåtaganden är uppdelade i botten- och toppgarantier. Bottengarantierna uppgår till cirka 38,3 MSEK och omfattar Företrädesemissionen upp till cirka 62 procent. Toppgarantierna uppgår till cirka 16,5 MSEK omfattar de sista 25 procentenheterna av Företrädesemissionen. Det innebär att om Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer delar av toppgarantiåtagandena eller toppgarantiåtagandena i sin helhet att tas i anspråk. För bottengarantiåtagandena utgår en ersättning om 12 procent kontant eller 14 procent i form av nyemitterade B-aktier i BeammWave. För toppgarantiåtagandena utgår en ersättning om 14 procent kontant eller 16 procent i form av nyemitterade B-aktier i BeammWave.
Uppdatering: BeammWave har ingått ytteligare avtal om topparanti på ca 8,5 Mkr vilket gör att 100 % av företrädesemissionen nu är säkerställd.
Uppdatering: BeammWave har ingått ett avtal med den största aktieägaren Concejo AB som innebär att Concejo åtar sig att teckna sin pro rata-andel, motsvarande cirka 6,5 Mkr. Det förändrar ingenting för totalen eftersom emissionen redan är säkerställd till 100 %.
Uppdatering: BeammWaves företrädesemission tecknades till 89,1 % med stöd av teckningsrätter och 71,7 % utan, dvs totalt 160,8 %. Bolaget har därför bestämt sig för att även göra en riktad emission på 20 Mkr.