Företrädesemission i

XSpray Pharma AB

Ej tillgängligt

XSprays patenterade RightSize-teknologi kan formulera utmanande läkemedelssubstanser, inklusive de med låg löslighet i vatten, inhalerade läkemedelssubstanser och biofarmaceutiska läkemedel, med full kontroll över partikelegenskaper i nanometer till mikrometerområdet. XSpray Pharma AB hette tidigare XSpray Microparticles AB.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

135,0
MSEK

Teckningskurs (aktie)

40
SEK

Värdering (pre-money)

1350
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 1:10. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Lista

Datum

Avstämningsdag

13 november 2024

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %. Befintliga aktieägare, inklusive åtta av de största aktieägarna, Flerie Invest AB, Ribbskottet AB, Östersjöstiftelsen, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Unionen, Andra AP-fonden samt Erik Norman, har åtagit sig, eller lämnat avsiktsförklaringar att, teckna aktier motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 74 MSEK. Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägaren Flerie Invest AB, har ingått avtal att garantera 45 procent av Företrädesemissionen, till en garantiersättning om 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Xspray har även upptagit ett lån. Lånet om 100 MSEK har upptagits från Fenja Capital II A/S och Buntel AB, med en löptid om 12 månader från och med den 6 november 2024. Lånet är inte säkerställt. I samband med Lånet kommer även 1 150 000 teckningsoptioner att emitteras till Långivarna utan kostnad. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av motsvarande antal aktier i Bolaget från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med 30 november 2029, till en teckningskurs om 50 SEK per aktie från och med registrering hos Bolagsverket till och med 6 november 2025, samt från och med 7 november 2025 till en teckningskurs om 60 SEK. Teckningsoptionerna kommer inte att omräknas till följd av Företrädesemissionen men är i övrigt föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser. Styrelsen har beslutat att emittera teckningsoptionerna med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 21 maj 2024.

Lånet har en uppläggningsavgift på 4 procent av det totala lånebeloppet och löper med ränta motsvarande STIBOR 3M (dock minimum 3 procent) plus en räntemarginal om 8 procent. Vid ett FDA-godkännande för Dasynoc återbetalas uppläggningsavgiften och den årliga räntan justeras till STIBOR 3M plus 4 procent. Bolaget har möjlighet att när som helst under löptiden återbetala Lånet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Adverty

Nyheter

Läkemedelsforskning

Redeye justerar XSpray efter meddelad företrädesemission, lån och tidsplaner

Redeye uppdaterar sin värderingsmodell efter Xsprays offentliggöranden, nytt base case är 88 kronor.

Analytiker rekommenderar XSpray Pharma inför noteringen

XSpray Pharma står inför en notering på First North. SvD Börsplus har analyserat erbjudandet och rekommenderar att investerare som är villiga att ta risk tecknar sig.

Intervju med det XSpray Pharma – det glödheta företaget som står inför notering

Intervju med XSpray Pharma som står inför en notering på First North. Intresset för bolagets nyemission är stort bland institutioner, då bolagets unika teknik befinner sig i en gynnsam patentsituation.

Nio företag som siktar på en notering

Nio företag som siktar på en notering är XSpray Microparticles, Frisq, Crunchfish, Frill, Intervacc, Fatshark, Goodbye Kansas, Projektengagemang och Solnaberg Property.