Mildef har blivit ett större företag och efterfrågan har tagit fart, samtidigt som aktiekursen har kommit ner rejält. Det är ett tydligt köpläge anser Dagens industri.
Mildef har blivit ett större företag och efterfrågan har tagit fart, samtidigt som aktiekursen har kommit ner rejält. Det är ett tydligt köpläge anser Dagens industri.
Tidningen har följt bolaget under en längre tid och den första analysens prognoser har bolaget överträffat. Nu är det skördetid för Mildef skriver analytikern Magnus Dagel.
Försvarsmakterna digitaliseras allt mer och efterfrågan spår Dagens industri kommer att vara starkt under ett decennium framöver. Trots bolagets tillväxt ser tidningens analytiker att vi fortfarande bara är i den första fasen av tre, där den tredje är då det verkligen blir bra för Mildef. I den första fasen köps förbrukningsvaror och personligt skydd, i den andra stora plattformar. Sedan kommer den tredje fasen då de stora inköpen i andra fasen ska utrustas med it, det är här Mildef verkligen får sälja.
”Rörelsemarginalen har ökat de senaste åren och nådde dryga 10 procent i fjol. Di kalkylerar med 11,6 rörelsemarginal i år och 12,6 procent 2027 och 2028. Om den prognosen slår in kommer Mildef tjäna drygt en halv miljard kronor i rörelsen 2028. Då framstår börsvärdet på 5,5 miljarder kronor som väl försiktigt.”
Mildef-aktien stängde på 110,20 kronor i fredags.
