Mobilspelsföretaget MTG gör ett transformativt jätteförvärv. Köper Plarium för 620 miljoner USD, där det kan tillkomma en tilläggsköpeskilling på 30 miljoner USD år 2026 och 170 miljoner USD år 2029. Köpet mer än fördubblar MTGs försäljning till 12 miljarder kronor.
Plarium har idag ca 1300 anställda. Studions mest framgångsrika titel är det genreledande RAID: Shadow Legends. Bland studions andra stora titlar finns strategi- och citybuildingspelet Vikings, PVP-battlern Mech Arena och casual-spelet Merge Gardens.
MTG:s EVP of Gaming, Arnd Benninghoff kommenterar:
”En av de saker som gör MTG unikt är vår förmåga att utvecklas. Efter att ha avyttrat ESL Gaming för över åtta miljarder kronor i 2022 återförde vi nästan fyra miljarder kronor till våra aktieägare och fokuserade på att fortsätta hitta rätt studios att ansluta sig till vår koncern. Vi återinvesterade en del av intäkterna i köpet av Snowprint, vilket har överträffat våra förväntningar. Förvärvet av Plarium gör det möjligt för oss att avsevärt växla upp vår ambition att bygga ett starkt ekosystem som kan stödja mobilspelbolag och därmed skapa rätt förutsättningar för framtida tillväxt. Allt detta stödjs och möjliggörs av starka och stabila kassaflöden. Vår ambition har alltid varit att bygga långsiktigt. Vi är mycket glada över att kunna välkomna Plarium till vår Gaming Village, där deras världsledande evergreen-spel kan fortsätta att briljera. För att uttrycka det enkelt – vi är stora fans och vi ser fram emot att fortsätta bygga på vår gemensamma framtid”.
Företagen i siffror
Miljoner SEK
| All data för LTM 30 september 2024 | MTG | Plarium4 | Kombinerad (indikativ) |
| Intäkter | 5 893 | 6 469 | 12 362 |
| Justerad EBITDA | 1 651 | 1 471 | 3 121 |
| EBITDA | 1 575 | 1 466 | 3 042 |
| Fritt kassaflöde5 | 914 | 1 162 | 2 076 |
| Kassakonvertering | 55% | 79% | 67% |
| DAU6 (miljoner) | 6,0 | 1,9 | 7,9 |
| ARPDAU (SEK) | 2,66 | 9,50 | – |
5) Fritt kassaflöde exklusive ränteintäkter och rörelsekapital
6) Dagliga aktiva användare (DAU) och genomsnittliga intäkter per daglig aktiv användare (ARPDAU)
Finansiering av förvärvet
Transaktionen kommer att finansieras genom en kombination av MTG:s nuvarande kassa och fullt säkerställd och bekräftad finansiering om 460 miljoner USD, vilket innefattar en mix av term loans med en löptid på 3+1 år samt revolverande kreditfaciliteter som tillhandahålls av DNB Bank ASA, filial i Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ). Detta motsvarar en indikativ nettoskuldsättning på 1.9x nettoskuld/(kombinerad EBITDA inklusive finansiell skuld, tilläggsköpeskillingar och leasing), och en indikativ finansiell nettoskuldsättning på 1.1x (nettoskuld/kombinerad EBITDA) för tolvmånadersperioden med slut den 30 september 2024.