Styrelsens beslut om Företrädesemissionen, innefattande teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier och teckningsoptioner som emitteras, avses offentliggöras senast den 14 november 2024. Teckningskursen avses fastställas baserat på en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 30 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 14 november 2024, dock ej lägre än aktiens kvotvärde.

39 procent av emissionen är säkerställd. Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna Units uppgående till cirka 0,3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare uppgående till totalt cirka 11,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen.

En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden från och med den 4 februari 2025 till och med den 18 februari 2025 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 januari 2025 till och med den 30 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av Teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Villkoren har presenterats.

Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna Units uppgående till cirka 0,3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare uppgående till totalt cirka 11,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 39 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Ersättning för garantiåtaganden utgår med 13 procent av det garanterade beloppet kontant eller 15 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.