Zenicor Medical Systems AB

Företrädesrätt 3:4. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.

Emissionen är säkerställd till 75 %. Större ägare Ragnar Winell, Sonny Nordström, Gundars Rasmanis och VD Mats Palerius som tillsammans äger cirka 41,8 procent av Bolaget samt styrelseledamoten Lena Kajland Wilén har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett sammanlagt belopp om cirka 1,5 MSEK, varav VD Mats Palerius 0,6 MSEK. Större ägare har även åtagit sig att låta ej nyttjade teckningsrätter förfalla alternativt överlåtas till relevant part som ingår åtagande att teckna i Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår totalt till cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 14,7 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden uppgår till cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 60,3 procent av Företrädesemissionen. Totalt omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden från befintliga ägare samt ett antal externa investerare om cirka 11,8 MSEK, motsvarande cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår en garantiprovision om 12,0 procent av garanterat belopp i kontant ersättning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 15,0 procent av garanterat belopp.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov under Q4 2025 har Bolaget i samband med Företrädesemissionen upptagit ett brygglån om totalt 4,0 MSEK med periodränta om 5,0 procent. Enligt ingånget brygglåneavtal ska lånet återbetalas genom likvid som tillförs via Företrädesemissionen.

Uppdatering: Zenicor har den 30 oktober erhållit ett ytterligare teckningsåtagande på 0,1 Mkr samt en toppgaranti på 1,7 Mkr, där med är företrädesemissionen säkerställd till 85,5 %.

Garantiåtagandena har ingåtts av de befintliga aktieägarna Jens Miöen (1,0 MSEK), Niklas Estensson (0,3 MSEK) och Martin Jonsson (0,4 MSEK). Det tillkommande teckningsåtagandet har ingåtts av den befintliga aktieägaren Jens Miöen. För de tillkommande garantiåtagandena utgår en garantiprovision om 15,0 procent av garanterat belopp i kontant ersättning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 20,0 procent av garanterat belopp.

Uppdatering: Den 31 oktober 2025 erhöll Zenicor ytterligare toppgaranti- och teckningsåtagande av den befintliga aktieägaren Christer Jönsson. Emissionen är efter det säkerställd till 93,2 %.

Uppdatering: Den 7 november meddelade Zenicor att företrädesemissioinen nu är säkerställd till 100 %. Det är toppgarantiåtagandet från den befintliga aktieägaren Christer Jönsson har utökats från 1,2 MSEK till cirka 2,3 Mkr.

Uppdatering: Zenicors företrädesemission tecknades till 35,9 % med stöd av teckningsrätter och 3,3 % utan. Garanter får teckna 60,8 %. Total teckning på 100 %.