Typ av erbjudande
Riktad emission
Bransch
Data/IT
Lista
First North Stockholm
Datum
11 december 2024
Emissionsvolym
5,25 MSEK
Värdering pre-money
10,5 MSEK
Teckningskurs
0,017 SEK
Teckningskurs (unit)
0,017 SEK
Riktad till Acuma Invest AB, Gazzosa Capital AB, Magitres Global Investments AB, Permak Holding AB, Permak AB, Pronator Invest AB, Rambas AB, SEB Life International Assurance, UBB Consulting AB, Nils Berg, Robert Burén, Christian Dal, Niklas Estensson, Stefan Hansson, Anders Karlsson, Håkan Lindgren, Stefan Lundgren, Rune Löderup, Niclas Löwgren, John Moll, Andreas Poike och Frithiof Quigstad. Samt en andra del riktad till A Ferntoft Consulting AB, Sandström & Sandström AB, Sealight Venture AB, Topsolutions AB, Åsa Arvidsson, Matilda Bergman, Johanna Edepil, Anders Ferntoft, Tommy Johansson, Björn Persson och Alexander Widerberg. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.
För att kunna uppfylla redan befintliga åtaganden innan Emissionen är genomförd, har Bolaget beslutat att ingå avtal om brygglån om cirka 2,2 MSEK, på marknadsmässiga villkor, från ett antal investerare. Lånet löper till och med 31 januari 2025 utan ränta men med en uppläggningsavgift om 5 procent. Brygglånen avses återbetalas med emissionslikviden.
Emissionen kommunicerades den 11 december 2024, men kommer att genomföras under januari.
En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) aktie till ett lösenpris motsvarande 70 procent av WVAP under en period om 10 handelsdagar som föregår teckningsperioden, dock lägst 0,01 SEK och högst 0,02 SEK. Utnyttjande av teckningsoptioner kan ske vid två tillfällen: 1 juni – 15 juni 2025 samt 1 december – 15 december 2025. Teckningsoptioner avses inte att tas upp för handel.
Beskrivning
Organisationsnummer
556722-7284
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.